Полковник Николай Устюжанин, ранее служивший в военной контрразведке и обладающий навыками превосходного стрелка и рукопашного бойца, всегда готов рисковать жизнью ради выполнения задач. Во время одной из операций происходит провал, в результате которого погибает агент, и Николай начинает подозревать, что в их отделе завёлся шпион. Его временно отстраняют от дел до завершения внутреннего расследования. Чтобы поймать предателя, который, как считает Устюжанин, попытается его устранить, он отправляется в отдалённую деревушку, где живёт его старый товарищ, руководящий приграничным районом. Николай устраивается управляющим в лесное хозяйство, и эта роль оказывается не менее рискованной, чем его предыдущая служба. Он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и чёрными копателями, а также узнаёт, что многие, кто занимал эту должность до него, исчезли при загадочных обстоятельствах или были убиты.
