Столичный режиссёр Максим Озеров и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в захолустный Дрёмов с целью записи радиопостановки в сотрудничестве с местной театральной труппой. Сначала их поездка кажется обречённой на скуку. Однако за кулисами спектакля разворачиваются драматические события: погибает главный режиссёр, а на звезду театра покушаются. Озеров и Величковский начинают расследование и вскоре выясняют, что в этом запутанном деле замешан призрак актёра, который некогда блистал на сцене Дрёмовского театра до революционных времён. Легенды о нём передаются из поколения в поколение в этом уездном городке уже сто лет...